{"id":840,"date":"2021-08-01T12:33:00","date_gmt":"2021-08-01T16:33:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost:8080\/?post_type=news&p=840"},"modified":"2023-06-22T11:23:17","modified_gmt":"2023-06-22T15:23:17","slug":"sherpa-la-plataforma-que-hace-que-las-inversiones-escalen","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/lakpa.cl\/en\/noticias\/sherpa-la-plataforma-que-hace-que-las-inversiones-escalen\/","title":{"rendered":"Sherpa, la plataforma que hace que las inversiones escalen"},"content":{"rendered":"

1501 Inspirados en los escaladores de monta\u00f1a y en su cultura colaborativa, donde gracias al esfuerzo de todos los miembros del equipo, logran ascender y conquistar objetivos, en 2019 Mat\u00edas Correa (44) y Rodrigo Arriagada (38), ingenieros comerciales, crearon Sherpa Wealth Management Community. Tal como los sherpas en el Himalaya ayudan a los monta\u00f1istas a hacer cumbre, Sherpa facilita el crecimiento y la escalabilidad de los asesores financieros independientes.<\/strong><\/p>\n

Ambos ten\u00edan una vasta experiencia en el mundo financiero cuando se les meti\u00f3 en la cabeza la idea de independizarse y emprender juntos. Correa comenz\u00f3 su carrera en Inversiones Security y despu\u00e9s estuvo diez a\u00f1os en Consorcio Corredores de Bolsa. Arriagada, por su parte, estuvo en el multi family office Alcal\u00e1 antes de trabajar y conocer a Mat\u00edas Correa en la misma Consorcio, la compa\u00f1\u00eda de servicios financieros donde se dedic\u00f3 al \u00e1rea de Wealth Management.<\/p>\n

Mientras trabajaban en esta \u00faltima compa\u00f1\u00eda se dieron cuenta de un problema. El segmento de clientes que tienen un capital entre 300 y 500 mil d\u00f3lares no lograba acceder a productos de inversi\u00f3n y servicios de alta calidad, que s\u00ed eran alcanzados por los que ten\u00edan un patrimonio mayor<\/strong>. \u201cCon Rodrigo pens\u00e1bamos qu\u00e9 pod\u00edamos hacer para que cualquier persona que quisiera invertir su plata pudiera optar por la mejor opci\u00f3n que satisfaciera sus intereses\u201d, recuerda Correa, el gerente general de Sherpa.<\/p>\n

Ocurre que en general, cuando una persona natural o jur\u00eddica en Chile quiere invertir, debe ir a una compa\u00f1\u00eda financiera y buscar asesoramiento con un ejecutivo. \u201cLos asesores de inversiones en muchas ocasiones se encuentran acotados en la oferta de fondos que pueden recomendarle a sus clientes, por estar sujetos a una compa\u00f1\u00eda financiera. A veces, la competencia dispone de un producto que podr\u00eda tener mejor rentabilidad para el cliente, pero el ejecutivo no puede ofrecerlo como opci\u00f3n\u201d,<\/strong> explica Correa.<\/p>\n

El tercer hombre<\/strong><\/p>\n

Algo clave en este negocio es la relaci\u00f3n que tiene el asesor financiero con sus clientes. La confianza, comentan los socios de Sherpa, es algo fundamental, y explican que un buen ejecutivo es quien logra crear lazos de larga duraci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cMuchas veces pasa que se cambian a otra instituci\u00f3n financiera o se independizan y sus clientes se van con ellos\u201d, dice Correa.<\/p>\n

En la \u00faltima d\u00e9cada, la tendencia global indica que el asesor prefiere tomar un camino propio. En vez de estar amarrado a una instituci\u00f3n financiera, al independizarse puede mejorar la oferta de productos y manejar con libertad su propia cartera de clientes, a su ritmo y administrando sus horarios y metas de trabajo.<\/p>\n

Al salir, afirman, los asesores financieros tienen por un tiempo un nivel de crecimiento, pero despu\u00e9s se suelen estancar.<\/strong> \u201cSolos no pueden tener clientes en m\u00e1s de tres compa\u00f1\u00edas financieras distintas, se les hace muy dif\u00edcil. Todos quieren crecer, pero para eso se necesita tecnolog\u00eda que eficientice la administraci\u00f3n y las operaciones\u201d, se\u00f1ala el gerente de Sherpa.<\/p>\n

Y eso fue lo que hicieron Correa y Arriagada. Aprovecharon los avances en desarrollo tecnol\u00f3gico y vieron que hab\u00eda un espacio para hacer algo que pudiera permitir a los ejecutivos seguir escalando y a los clientes optar por un servicio de alt\u00edsima calidad.<\/strong> As\u00ed naci\u00f3 en mayo de 2019 Sherpa, la primera y mayor comunidad que busca darle asistencia a los gestores independientes en el pa\u00eds.<\/p>\n

En junio de 2020, se uni\u00f3 el tercer socio de Sherpa: Diego Tirado (45), tambi\u00e9n ingeniero comercial, ex EuroAmerica. Juntos, crearon una plataforma especialmente dise\u00f1ada para gestionar la cartera de clientes en forma individual o consolidada, y salieron a ofrecer sus servicios.<\/p>\n

Bajo la plataforma de Sherpa el cliente puede invertir en m\u00e1s de una compa\u00f1\u00eda y acceder a la informaci\u00f3n en un solo lugar.<\/strong> \u201cA trav\u00e9s de la tecnolog\u00eda, hoy es posible tener procesos autom\u00e1ticos diarios de carga de informaci\u00f3n con m\u00faltiples instituciones, entregando una mirada hol\u00edstica de los activos y pasivos de los clientes, sin que pierda tiempo en mantener varias relaciones fragmentadas. Tambi\u00e9n permite reducir y eliminar trabajos mundanos y repetitivos para que el asesor financiero dedique m\u00e1s tiempo a construir mejores relaciones de largo plazo\u201d, asegura Correa. El modelo<\/strong>
\nPara tener un amplio pool de fondos donde elegir, Sherpa ha cerrado acuerdos comerciales con 20 instituciones entre corredoras y AGF, y aspiran a abarcar toda la industria. Entre ellas est\u00e1: LarrainVial, Credicorp Capital, Zurich, Tanner, Inversiones Security, Ameris Capital, Mbi Inversiones, Falcom, BCI Corredores de Bolsa, Bice Inversiones, Compass Group, Dva Capital, Sura, Vector Capital, Quest Capital, Singular y Sartor.<\/p>\n

\u201cMediante un buen procesamiento tecnol\u00f3gico, an\u00e1lisis de fondos y de productos, hoy d\u00eda somos por lejos los que podemos ofrecerles a los clientes m\u00e1s alternativas de inversi\u00f3n\u201d,<\/strong> afirma Tirado.<\/p>\n

El cliente no asume ning\u00fan costo por estar bajo Sherpa. Son las compa\u00f1\u00edas financieras las que sustentan el modelo de negocio. El ingreso se genera de las mismas comisiones que los inversionistas pagan a los fondos que utilizan. Conocidos por el concepto en ingl\u00e9s de rebates, Sherpa se queda con cerca del 50-60% de la comisi\u00f3n, monto del cual traspasan el 80% al asesor financiero.<\/p>\n

Entra LarrainVial<\/strong>
\nEste a\u00f1o LarrainVial, se acerc\u00f3 en mayo a negociar con Sherpa y adquiri\u00f3 el 50% de la propiedad,con el objetivo de diversificar su presencia en la industria de Wealth Management.<\/p>\n

\u201cCuando partimos conversando con ellos -recuerda Correa- les presentamos nuestro plan: les dijimos que nuestra meta era llegar al 2025 con 100 partners (ejecutivos) y manejar mil millones de d\u00f3lares. A la fecha, ya tenemos 80 asesores financieros y US$ 200 millones\u201d.<\/strong> Ahora, su pr\u00f3ximo objetivo es cerrar el 2021 con US$ 350 millones.<\/p>\n

El camino recorrido por Sherpa, piensan sus socios, se debe principalmente a que han procurado que cada ejecutivo mantenga su propia identidad e independencia. El gerente general sostiene: \u201cLa comunidad es Sherpa, pero abajo la idea es que cada uno se vaya armando su marca personal. Nosotros solo somos el respaldo. Hacemos los acuerdos comerciales y les damos escalabilidad\u201d.<\/p>\n

Mirando a los vecinos<\/strong>
\nLa semana pasada abrieron su nueva oficina f\u00edsica. Una gran casa de dos pisos, ubicada en Santa Mar\u00eda de Manquehue 7940, con salas de cowork y de reuniones, con el fin de agrupar a los 80 asesores financieros que trabajan actualmente ah\u00ed.<\/p>\n

Hoy su camino est\u00e1 en llevar Sherpa a otras zonas del mundo. Mientras tanto, las paredes de sus oficinas muestran la marca de la empresa: est\u00e1n decoradas con cuadros de monta\u00f1as en las paredes, manteniendo la identidad que crearon sus due\u00f1os.<\/p>\n

Fuente: Diario Financiero<\/a>. 60<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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